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ROC’S ANLAGEPROZESS
ANLAGEPHILOSOPHIE
Unter den gegenwärtigen wirtschaftlichen Bedingungen zu investieren, ist keine triviale
Angelegenheit. Wir sind uns den Herausforderungen und Risiken des Anlegens voll bewusst.
Unsere langjährig bewährte Anlagephilosophie liefert, durch die Ermittlung von Bewertungsineffizienzen
und unter Anwendung von „Behavioral Finance“, über einen vollen Konjunkturzyklus,
relativ und absolut überdurchschnittliche Anlageergebnisse. Mit einem hohen Anteil
an Schweizer Franken und Anlagen in Schweizer Aktien unterstreichen wir unseren Investitionsansatz
mit einer klaren Schweizer Ausrichtung. Mit Ausnahme von sehr spezifischen Anlageprodukten
setzen wir Fonds und strukturierte Produkte sehr zurückhaltend ein. Wenn immer möglich
und vernünftig ziehen wir es vor, direkt in Aktien und Anleihen zu investieren. Es
ist unsere Motivation unsere Strategie strikte umzusetzen und versteckte Kosten und
Risiken für unsere Kunden zu vermeiden.
ANLEGERPROFIL - EIGNUNG DER ANLAGEN
Die finanzielle Situation und Erwartungen unserer Kunden zu verstehen ist für uns
von essentieller Bedeutung, um für jeden einzelnen Kunden eine geeignete Anlagestrategie
festlegen zu können. In einem persönlichen Gespräch definieren wir gemeinsam mit
Ihnen eine geeignete Strategie unter Berücksichtigung zahlreicher Faktoren wie die
Art und Höhe Ihres Vermögens, Liquiditätsbedarf, Anlageziele/–horizont, Risikotoleranz/–fähigkeit
sowie Ihre Referenzwährung.
STRATEGSCHE & TAKTISCHE ALLOKATION - PORTFOLIOGESTALTUNG
Bei der Auswahl der Anlagen kombinieren wir “top down” und “bottom up” Ansätze mit
profunden Analysen, welche sich in unseren Anlagethemen widerspiegeln. Wir achten
stark darauf, dass wir auf allen Ebenen von Diversifikationseffekten profitieren
können (Regionen, Branchen, Unternehmensgrösse, langfristige Themen wie auch kurzfristige
Gelegenheiten). ROC stützt sich auf ein weites Informationsnetzwerk ab und ist in
ständigem Kontakt mit Branchenexperten, Unternehmensanalysten und Investoren rund
um den Globus.
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