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ROC’S ANLAGEPROZESS


ANLAGEPHILOSOPHIE


Unter den gegenwärtigen wirtschaftlichen Bedingungen zu investieren, ist keine triviale Angelegenheit. Wir sind uns den Herausforderungen und Risiken des Anlegens voll bewusst. Unsere langjährig bewährte Anlagephilosophie liefert, durch die Ermittlung von Bewertungsineffizienzen und unter Anwendung von „Behavioral Finance“, über einen vollen Konjunkturzyklus, relativ und absolut überdurchschnittliche Anlageergebnisse. Mit einem hohen Anteil an Schweizer Franken und Anlagen in Schweizer Aktien unterstreichen wir unseren Investitionsansatz mit einer klaren Schweizer Ausrichtung. Mit Ausnahme von sehr spezifischen Anlageprodukten setzen wir Fonds und strukturierte Produkte sehr zurückhaltend ein. Wenn immer möglich und vernünftig ziehen wir es vor, direkt in Aktien und Anleihen zu investieren. Es ist unsere Motivation unsere Strategie strikte umzusetzen und versteckte Kosten und Risiken für unsere Kunden zu vermeiden.


ANLEGERPROFIL  -  EIGN



UNG DER ANLAGEN


Die finanzielle Situation und Erwartungen unserer Kunden zu verstehen ist für uns von essentieller Bedeutung, um für jeden einzelnen Kunden eine geeignete Anlagestrategie  festlegen zu können. In einem persönlichen Gespräch definieren wir gemeinsam mit Ihnen eine geeignete Strategie unter Berücksichtigung zahlreicher Faktoren wie die Art und Höhe Ihres Vermögens, Liquiditätsbedarf, Anlageziele/–horizont, Risikotoleranz/–fähigkeit sowie Ihre Referenzwährung.  


STRATEGSCHE & TAKTISCHE ALLOKATION -  PORTFOLIOGESTALTUNG


Bei der Auswahl der Anlagen kombinieren wir “top down” und “bottom up” Ansätze mit profunden Analysen, welche sich in unseren Anlagethemen widerspiegeln. Wir achten stark darauf, dass wir auf allen Ebenen von Diversifikationseffekten profitieren können (Regionen, Branchen, Unternehmensgrösse, langfristige Themen wie auch kurzfristige Gelegenheiten). ROC stützt sich auf ein weites Informationsnetzwerk ab und ist in ständigem Kontakt mit Branchenexperten, Unternehmensanalysten und Investoren rund um den Globus.


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Das heutige Investitionsumfeld ist komplex und unberechenbar. Ein strukturierter Anlageprozess ist daher wichtiger denn je.